Внутри: Avengers # 54–60, Avengers Annual # 2. Сценарий – Рой Томас, рисунок: Джон Бьюсема, Док Хек и Вернер Рот. Мстителям впервые приходится встретиться с Альтроном – разумным роботом, решившим подчинить себе всю Землю. Кроме того, в команде появляются два новых участника: андроид Вижн и Желтый Жакет. А таинственный Алый Центурион с помощью машины времени едва не превращает Мстителей в злодеев. Дополнительные материалы: история появления Альтрона.