Оказывая помощь знакомому, связанную с проблемами его дочери, Геральт встречает на месте расследования Лютика, с которым переносится в другую часть мира. Они попадают на враждебную территорию, где вынуждены скрывать свои настоящие имена.
Объединившись с местной чародейкой, Геральт начинает бороться с тёмными силами, но вскоре обнаруживает, что ситуация в которой он помогал разобраться, лишь создала ему ещё больше сложностей и сделала главным подозреваемым.