«Волшебником станет лишь тот, кто с волшебным даром рождён был». Древний Порядок непреложен, но несмотря на это Коко — обычной девочке — позволили стать подмастерьем магистра Кифлия. Чтобы выбрать волшебную палочку, Коко отправляется в Карун, город волшебников, вместе с Кифлием и ещё тремя его ученицами. Но загадочный колдун в маске уже расставил там свои сети. Он сумел заманить девочек в зачарованный лабиринт, где на них напал настоящий дракон! Нужно ли родиться избранным, чтобы стать волшебником? Или всё зависит от твоих стараний?..