Повелительница демонов Милим осталась в Темпест и ведёт себя достаточно прилично, но затем появляется заносчивый слуга Повелителя Кариона по имени Фобио, который сразу нарывается на неприятности. Вдобавок в город прибывают авантюристы из гильдии Брумунда и поисковый отряд из королевства Фальмус.
Темпест вызывает интерес и людей, и монстров, а следующий гость демонстрирует совсем не дружественные намерения — Римуру и друзьям придётся сразиться с опасным древним монстром по имени Харибта.