В старой укулеле одного путешественника уже 2 года проживает крошечный дракон по имени Ворфоломей. Покинуть родной дом и поселиться в таком странном для дракона месте его вынудил один неприятный дефект - отсутствие крыльев. Однако теперь он должен любой ценой вернуться на свой Драконий Остров, хоть там его уже никто не ждёт.