Перл на родительской ферме в Канзасе устроила перевалочную базу, где укрывает детишек-вампиров, а Скиннер всё так же полон ярости – наводит ужас и грабит у мексиканской границы плохих парней, перевозящих контрабанду и наркотики. И так бы тихо и славно шли годы, не проявись Серый Агент – сила, способная уничтожить всё на благословенной земле Америки. Скиннер и Перл – невольные звенья в длинной цепи мутаций, ведущих начало от совершившегося тысячелетия назад Первого Заражения.
Серый Агент ведёт за собой постоянно растущую армию чудовищ, и там, куда он приходит, воцаряется ад. Спасения от него нет ни на земле, ни в космическом вакууме. Скиннеру и Перл придётся забыть о прежних разногласиях перед лицом столь страшной угрозы…